荷兰金融业加速吸引外资背后,有3个关键词

对于国际大型金融科技公司而言,荷兰向来是重要的投资目的地,也是很多金融巨头的诞生地。在英国脱欧的背景下,这座以创新精神闻名的国家正在加速吸引金融科技和金融业的国际企业。

官方数据显示,2018年荷兰的金融服务总增加值约为4600亿欧元,约占国内生产总值的7%。金融业对于整个经济的发展意义关键,是新公司出现和成长的先决条件。当地金融业在国际上所拥有的强大竞争地位,为荷兰在欧洲市场的贸易、分销、总部和融资等领域扮演重要角色,提供了有力支撑。

不管是为公司还是家庭的效率提升、成本节约、资本获得,还是金融服务、能源转型、可持续性等种种社会问题,金融创新都作出了重要贡献。

那么,荷兰的金融业到底有怎么样的竞争力?

3个关键词

如果用3个关键词来形容荷兰金融业的优势,可以概括成:多元化、负责任,以及创新性

在历史上,荷兰就一直拥有强劲的金融服务体系和部门。其中,阿姆斯特丹是全欧洲最为国际化的金融中心之一,在绿色金融领域排名全球第一,也是对初创公司而言排名欧洲第三的最佳城市,中大型企业把这座开放的都市视为欧洲排名前五的优选目的地。

除此之外,鹿特丹是欧洲顶尖的保险枢纽中心城市,也是全球前十大保险市场;海牙是全球领先投资机构的故乡,乌特勒支地区在软件服务、科技金融、云服务和互联网领域引领着欧洲的发展。

就荷兰整体而言,在创投基金领域,这个以诸多发明创造闻名的橙色王国,在欧洲位列前三。荷兰拥有非常庞大的养老金资本和良好的养老金体系,这让它成功吸引了大量自营交易员和支付服务提供商,并成为知识密集型经济发展的沃土。

安全、负责、监管有度的金融业,是经济长足发展的保障。而荷兰拥有灵活且实际的监管机构,以及开放和透明的金融规范体系。与此同时,多语种的语言环境以及能说极为流利英语的人才,还有稳定的政治环境、国际化的经济氛围、多元化的文化以及高品质的生活,让荷兰成为最吸引国际人才前来投资、生活和工作的目的地之一。

金融机构集聚

这里诞生了国际化的金融巨头,也吸引了大量金融企业在此设立总部。比如:荷兰银行(ABN Amro Bank)、荷兰国际集团(ING)、荷兰合作银行(Rabobank)、荷兰全球保险集团(Aegon)、欧力士集团公司荷宝投资管理集团(Orix/Robeco),ABP、荷兰养老基金(PGGM)等等。

包括法国巴黎银行(BNP Paribas)、东京三菱银行(MUFJ)、中国工商银行(ICBC)、德意志银行(Deutsche Bank)和安联保险(Allianz)在内的国际银行和保险公司都在荷兰开展了大规模的业务。

诸如IMC、Flowtraders和Optiver等顶尖做市商公司,欧洲大陆能源交易所(ICE Endex)、泛欧证券交易所(EuroNext)和TOM MTF等主要的交易所, ABN Amro Clearing等国际清算服务商,以及Adyen等大型支付服务商也都以荷兰为关键布局点。

其中,由荷兰阿姆斯特丹、法国巴黎、比利时布鲁塞尔3家证券交易所根据荷兰法律,于2000年9月通过合并方式设立的泛欧证券交易所,是欧洲首家跨国交易所、欧洲第一大证券交易所、世界第二大衍生产品交易所。

根据挪威银行2019年的数据,由荷兰银行操作的金融资产多达2.6万亿欧元,由荷兰保险基金掌管的资金则为1.4万亿欧元,为全球第六大和欧洲第二大规模。另外,荷兰保险公司的资金规模为4710亿欧元,荷兰投资基金的资金规模为8770亿欧元,该国共有298支保险基金,186家人寿和非人寿保险公司。

荷兰外商投资局的数据显示,在金融服务、科技金融和保险等行业,共有800多家外国企业在荷兰建立了分支机构或开展业务,中国企业包括中国银行、工商银行、建设银行、微信支付等。

在各国的财务技能排名中,荷兰在10分的满分中荣获8分,领先于爱尔兰、英国和德国、比利时和法国等。就保险体系而言,荷兰更是排在全球的首位,领先于丹麦、芬兰、澳大利亚、瑞典、挪威、新加坡、新西兰、加拿大、英国和美国等发达国家。

这些让荷兰金融业的综合排名在全球居于领先地位,并让汇聚于此的金融机构、跨国公司和科技企业快速发展提供了强大的平台、技术和服务支持。

加速发展的4个原因

凭借出色的人才资源和成熟的监管环境,荷兰正在成为全球金融科技企业集聚和创新领域发展最快的国家之一。

1602年,荷兰在阿姆斯特丹开设了世界上第一家现代证券交易所。今天,荷兰继续推动金融领域的发展,重点则转向了金融和技术交叉的金融科技领域。和传统银行业和金融业相比,人们开始转向手机银行、即时支付应用和加密货币,以获得更大的便利。

而荷兰正在引领全球的金融科技革命——在世界发达经济体中,荷兰金融科技的采用率最高。一个由635家金融科技公司、传统金融机构和创新科技公司组成的生态系统正在重新思考荷兰的未来。

金融科技和金融公司加速在荷兰扩张的主要原因有4个原因。

首先,荷兰拥有稳定和成熟的监管环境。作为通往欧洲的门户,荷兰的金融业植根于长达几个世纪的全球贸易传统。伦敦和法兰克福等城市是著名的金融之都,但荷兰作为一个整体,提供了一个超越传统金融服务的动态生态系统。

在金融服务业,稳定的商业环境是希望扩张的公司必须具备的条件。为了持有欧洲银行牌照,英国脱欧成为包括Azimo和Vitesse PSP在内的多家公司选择荷兰的原因之一。此外,全球商业领袖彭博社和信用评级机构AM Best看重荷兰稳定的商业环境,以确保服务的持续性。

为了支持这些公司,荷兰中央银行(DNB)和荷兰金融市场管理局(AFM)等荷兰的监管机构进行了彻底的改革。他们的许可证不仅在整个欧盟得到认可,而且被整个欧洲的金融业视为质量的标志。

第二,荷兰是金融科技初创公司、独角兽和全球领导者的共同家园。

从初创企业,到价值极高的独角兽和全球商业领袖,他们都在打破模式,在荷兰的创新氛围中持续突破。比如,Buckaroo、Adyen和Mollie这3家荷兰支付服务公司,凭借着无缝解决方案成为全球行业的领导者。支付应用程序Tikkie也带来了一个用户友好的方式来融资,它的应用程序允许用户为他们的购买“瞬间支付”。

与此同时,像Kinder和Lemonade这样的公司正在把一种社会公益元素融入金融科技和金融领域。Lemonade最近在荷兰设立了欧洲总部,试图利用人工智能技术来阻止不诚实的索赔。总部位于美国的Plaid也选择荷兰作为其欧洲总部,而Uber与INSHUR合作,旨在为其在荷兰市场的司机提供灵活的保险政策。

第三,基础设施和人才为关键资源。

一方面,荷兰拥有世界一流的数字和金融基础设施,主要贸易渠道包括泛欧交易所(Euronext)、ICE Endex和各种专业服务提供商。根据DHL的全球连通性指数,荷兰也是世界上连通性最强的国家,阿姆斯特丹互联网交易所(世界上最大的互联网交易所之一)和NL-IX为欧洲和其他地区的数字连接提供了动力。这让专门从事法律、会计、房地产管理等方面的金融公司能够从荷兰成功地服务于欧洲市场。

另一方面,荷兰是一个非常具有国际竞争力的劳动力市场,拥有接纳、发展和培养顶尖人才的环境。在欧洲工商管理学院2020年全球人才竞争力指数中,荷兰排名上升至第6位。根据欧盟和荷兰统计局的数据,荷兰在就业和劳动力市场等因素上的得分颇高,在IMD竞争力排名中,受教育程度和熟练劳动力的吸引力指数也不低,熟练使用互联网、计算机和软件的居民所占比例最大。

第四,荷兰始终保持着强劲的创新能力。

荷兰是世界上最具创新精神的五大国家之一,为金融科技的理想测试市场。像Adyen和Buckaroo这样的公司已经成长为世界级的公司,越来越多的荷兰公司正在荷兰拓展业务。

绿色金融就是一个很好的例子。阿姆斯特丹是世界绿色金融之都,拥有一系列工具和专业知识,能够采用以环境、两性平等和消除贫穷为重点的可持续做法和解决方案。荷兰金融机构甚至承诺把3万亿欧元投入绿色和可持续发展,这让荷兰成为这一领域的引领者。同时,人工智能(AI)和机器人流程自动化(RPA)也在金融科技领域发挥着越来越重要的作用,以帮助实现金融业务流程的完全自动化。

因英国脱欧吸引力大增

随着英国脱欧削弱了伦敦的吸引力,荷兰阿姆斯特丹正在加速争夺IPO市场。

其中,波兰电子商务集团InPost决定选择阿姆斯特丹作为其股票上市的最新迹象,被视为伦敦可能在英国脱欧后失去作为贸易枢纽地位的信号。

在业内人士看来,阿姆斯特丹已经显示出了替代伦敦作为欧洲资本市场中心地位的潜力。阿姆斯特丹泛欧交易所(Euronext Amsterdam)正在或已成为公司首选的证券交易所上市技术公司——过去伦敦是默认的选择,而英国脱欧加速了阿姆斯特丹成为企业IPO新的首选地,而且与伦敦相比,阿姆斯特丹还具有监管优势。

Dealogic的数据显示,泛欧交易所阿姆斯特丹集团是整个欧洲交易所集团的一部分,尽管去年IPO数量不多,但单笔金额较大。荷兰咖啡巨头JDE Peet成功在阿姆斯特丹上市,交易金额为23亿欧元,成为2018年以来欧洲最大IPO,上市流程只用了十天。5月份一项IPO亦超过10亿欧元,此次路演仅需三天,而通常是14天。该交易中约有90%的投资来自荷兰以外。

这种灵活性和大笔交易的国际影响力,表明荷兰金融中心有潜力吸收原本可能前往伦敦的交易,流动性的变化则有助于阿姆斯特丹吸引更多新的IPO机会。

2021年03月04日

联系我们

NYC

New York Office

666 Third Avenue, 19th floor
New York, NY 10017

跳至工具栏